繼去年華為、中科曙光兩大國(guó)產(chǎn)服務(wù)器公司受限后，全球第三、國(guó)內(nèi)最大的服務(wù)器廠商浪潮信息（下稱浪潮），也因此遭遇英特爾斷供。

英特爾稱：“需要根據(jù)美國(guó)相關(guān)法律對(duì)我們的供應(yīng)鏈做出一些相應(yīng)的調(diào)整，因而不得不臨時(shí)性暫停對(duì)此客戶的供貨。這次臨時(shí)性暫停預(yù)計(jì)兩周以內(nèi)，屆時(shí)將恢復(fù)對(duì)此客戶的供貨”。浪潮信息回應(yīng)稱，公司經(jīng)營(yíng)一切正常。

安信證券則稱，此次暫時(shí)斷供是因?yàn)橛⑻貭柋苊夥娠L(fēng)險(xiǎn)對(duì)供應(yīng)鏈修繕?biāo)隆?/span>

受上述消息影響，浪潮信息盤中一度跌停。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，一邊是X86服務(wù)器芯片巨頭，一邊是國(guó)內(nèi)第一大服務(wù)器供應(yīng)商，如果斷供，無(wú)論是英特爾還是浪潮，將兩敗俱傷。

一方面，浪潮的服務(wù)器、存儲(chǔ)、云服務(wù)、AI等幾乎全部業(yè)務(wù)，均依賴于英特爾提供的CPU。

英特爾是浪潮的第一大供應(yīng)商，也是技術(shù)上強(qiáng)有力的背書——失去英特爾，意味著致命打擊。

對(duì)英特爾來(lái)說(shuō)，只是失去了一個(gè)客戶，但是一個(gè)大客戶，其所處的中國(guó)是一個(gè)大市場(chǎng)。特別是在當(dāng)下，阿里、騰訊宣布將在云計(jì)算投入大筆資金，這兩家都是浪潮的客戶，英特爾不會(huì)想失去這個(gè)機(jī)會(huì)。

霸主英特爾VS中國(guó)第一大服務(wù)器供應(yīng)商

在斷供幾天前的6月24日，浪潮信息發(fā)布了“基于英特爾® 傲騰? 持久內(nèi)存技術(shù)的Hbase方案實(shí)踐”。浪潮首先強(qiáng)調(diào)，英特爾該內(nèi)存技術(shù)是一款革命性的產(chǎn)品，基于該技術(shù)，浪潮發(fā)布了這款分布式數(shù)據(jù)庫(kù)。

除了數(shù)據(jù)庫(kù)，這家國(guó)內(nèi)的服務(wù)器巨頭，在服務(wù)器、存儲(chǔ)、AI解決方案、云服務(wù)等多方面，底層技術(shù)均依賴于英特爾的CPU，這幾乎涵蓋了浪潮的全部業(yè)務(wù)，英特爾還是其技術(shù)能力強(qiáng)大的背書。

此外，由于浪潮與英特爾為戰(zhàn)略合作伙伴，后者對(duì)其CPU的采購(gòu)一般采用戰(zhàn)略協(xié)議價(jià)格，具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

與華為類似，英特爾與浪潮的合作由來(lái)已久，不僅僅是上下游的關(guān)系，英特爾不僅僅向浪潮銷售CPU，雙方長(zhǎng)期保持了深層次的合作，在實(shí)驗(yàn)室階段便有協(xié)作。

早在2006年，浪潮集團(tuán)與英特爾簽署合作備忘錄，浪潮正式加入英特爾PSR（產(chǎn)品戰(zhàn)略溝通機(jī)制）平臺(tái)，共同規(guī)劃未來(lái)服務(wù)器技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展方向，并且雙方將在研發(fā)、銷售進(jìn)行深層次合作。

2018年11月，浪潮和英特爾的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室宣布在AI方面的合作：雙方將匯集浪潮與英特爾的優(yōu)秀工程與研發(fā)團(tuán)隊(duì)，專注于AI計(jì)算、算法和應(yīng)用的聯(lián)合創(chuàng)新。

2019年4月，英特爾正式發(fā)布了Cascade Lake，可加速人工智能深度學(xué)習(xí)推理。浪潮是業(yè)內(nèi)首個(gè)宣布配置Cascade Lake服務(wù)器量產(chǎn)的廠家。

據(jù)浪潮信息年報(bào)顯示，來(lái)自英特爾的采購(gòu)金額達(dá)到178.96億元，占比37.53%，位列第一。

因此，英特爾對(duì)于浪潮，是一個(gè)至關(guān)重要的供應(yīng)商和合作伙伴，更是一個(gè)有力的幫手。

而浪潮對(duì)于英特爾，雖然不是第一大客戶，但其代表了中國(guó)強(qiáng)大的市場(chǎng)需求。

根據(jù)IDC《2019年第四季度中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示， 浪潮排在第一名，市場(chǎng)份額高達(dá)28.7%，遠(yuǎn)高于排名第二的華為（16.4%）。

在最新的第一季度，浪潮排名全球第三，名列前茅的戴爾和惠普銷售額均有所下滑，浪潮銷售額同比增長(zhǎng)10.6%，是全球唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的廠商。

浪潮在中國(guó)巨大的市場(chǎng)份額，使其成為中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的直接受益者。

中國(guó)和數(shù)據(jù)中心，是英特爾收入的兩大關(guān)鍵詞。

iFind數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)區(qū)為英特爾貢獻(xiàn)了超過27%的收入，超過美國(guó)是英特爾收入來(lái)源最大的區(qū)域。而且，最新一季報(bào)顯示，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)已經(jīng)成為第二大業(yè)務(wù)，收入占比達(dá)35%。

不可置疑的是，隨著阿里騰訊等廠商資本開支回暖，中國(guó)將爆發(fā)出極大的對(duì)服務(wù)器CPU的需求，英特爾顯然不能錯(cuò)過。

一方面是政府的“上云”需求：據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)政府、企業(yè)上云率將超過 60%，目前浪潮是中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)的第一名。

另一方面是互聯(lián)網(wǎng)公司的需求，根據(jù)Canalys報(bào)告，一季度中國(guó)市場(chǎng)中，阿里云和騰訊云的市場(chǎng)份額分別為44.5%和13.9%，占據(jù)了一半以上市場(chǎng)份額，均為浪潮的客戶。

兩大公司均布下巨額資本開支：5月26日，騰訊宣布未來(lái)五年將投入5000億用于新基建布局，將陸續(xù)在全國(guó)新建多個(gè)百萬(wàn)級(jí)服務(wù)器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。

阿里云在4月20日宣布，未來(lái)3年將投入2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來(lái)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

這意味著，如果英特爾斷供浪潮，阿里云和騰訊云的數(shù)據(jù)中心建設(shè)也將受影響。

影響依然存在，國(guó)產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)

雖然對(duì)英特爾而言，斷供并不是一個(gè)好選擇，但浪潮并不是唯一的受害者，并且遭受的打擊力度不小。

此前在2019年5月，美國(guó)商務(wù)部以安全為由，將華為及其分支機(jī)構(gòu)列入實(shí)體清單；6月，另一家國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商中科曙光被美國(guó)商務(wù)部列入“黑名單”。

影響是顯而易見的：根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，華為從2019年2季度開始出現(xiàn)出貨量大幅下滑；中科曙光下滑幅度更為明顯，去年4季度和全年分別下滑63%和29%。

原因在于，服務(wù)器關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)滲透率極低，嚴(yán)重依賴國(guó)外廠商。

其中，CPU領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大，國(guó)內(nèi)98%市場(chǎng)均為英特爾的產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)廠商性能差距較大、市場(chǎng)份額較低；內(nèi)存市場(chǎng)以三星、SK 海力士和美光三大供應(yīng)商為主，占比超過 90%；存儲(chǔ)（硬盤）市場(chǎng)，三星、西部數(shù)據(jù)和金士頓占比近60%。

CPU占服務(wù)器的成本最大，為40%。在該領(lǐng)域，英特爾所向披靡，三星、高通手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司聯(lián)合ARM多輪叫陣英特爾，但均以失敗告終。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)測(cè)算，2019年國(guó)內(nèi)服務(wù)器CPU的市場(chǎng)規(guī)模約為500億元，進(jìn)口替代空間廣闊。

華西證券表示，在國(guó)家提倡國(guó)產(chǎn)化替代的情況下，采用自主研制的服務(wù)器和IT 技術(shù)服務(wù)將成為未來(lái)的潮流和趨勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器集采名單預(yù)示著國(guó)產(chǎn)化道路正在快速推進(jìn)。

目前的替代路徑包括：搭載海光（AMD與曙光的合資公司）芯片的服務(wù)器已經(jīng)進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商集采；上海兆芯的PC處理器也得到商用；華為海思和天津飛騰已經(jīng)開始供應(yīng)ARM架構(gòu)芯片；RISC-V是較新的精簡(jiǎn)指令集，阿里平頭哥基于該架構(gòu)推出了面向AIoT應(yīng)用的玄鐵IP。

但國(guó)產(chǎn)化比例目前仍非常小：據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年第四季度中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)中，非X86服務(wù)器出貨量?jī)H8060臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模僅5.2億美元。

這意味著，如果英特爾在服務(wù)器CPU全面斷供，依然有國(guó)產(chǎn)替代方案，不過短時(shí)間內(nèi)要忍受較低的性能。

不過這可能是暫時(shí)的：在2019華為全連接大會(huì)上，華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)胡厚崑對(duì)外發(fā)布了華為的計(jì)算戰(zhàn)略——實(shí)現(xiàn)架構(gòu)替代、芯片替代、整機(jī)替代和生態(tài)替代，均指向了英特爾。