36氪pro   |   詠儀 蘇建勛

云計(jì)算在中國，一直是競爭激烈的戰(zhàn)場。而這場戰(zhàn)事，因?yàn)榻诰揞^們的動作顯得更為聲勢浩大。

6月24日，華為云在長沙舉辦了2021年城市峰會，峰會期間，一系列發(fā)布和重磅簽約舉行，包括長沙“政務(wù)一朵云”項(xiàng)目和政務(wù)云白皮書等。

類似這樣的產(chǎn)業(yè)峰會正在各地遍地開花，云廠商們與政府和大企業(yè)走得越來越近，“產(chǎn)業(yè)”、“智慧城市”、“自主創(chuàng)新”“一朵云”等詞匯層出不窮——疫情后，“火拼”政企市場，成為云廠商們的新常態(tài)。

政企市場并不是到現(xiàn)在才火起來的，但到了今年，這將成為云戰(zhàn)爭的重要變量。

一個重要前提是，華為云從2017年才真正開始發(fā)力云計(jì)算業(yè)務(wù)，政企業(yè)務(wù)讓華為云在2020年經(jīng)歷了一輪高速增長。Gartner報告顯示，2020年華為IaaS市場排名上升至中國第二，這動搖了多年來三足鼎立的局面。

另一方面，經(jīng)過去年疫情對全社會遠(yuǎn)程辦公的考驗(yàn)，無需多言，政企早已深刻意識到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性。并且，受復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及十四五規(guī)劃等系列政策的推動，政企云需求正在經(jīng)歷新一輪的爆發(fā)。

誰能占據(jù)這一市場的先機(jī)，就意味著還能改寫競爭局面。因此，對于廣闊的這一市場，巨頭們不可能放過。

01

為何是政企市場？

從大環(huán)境來看，政企市場市場巨大早已是行業(yè)共識，在中國市場尤為如此。

微軟大中華區(qū)市場營銷及運(yùn)營總經(jīng)理康容曾于財(cái)新報道中表示，中國和美國市場最大不同在于，國企占據(jù)中國經(jīng)濟(jì)體量的42%，他們對于采購云服務(wù)有自己的規(guī)則。

在此前很長一段時間里，國內(nèi)政企業(yè)務(wù)都處在非常分散的狀態(tài)。哪怕是最早在云計(jì)算市場摸索的阿里云，也是從中小型企業(yè)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始切入市場，后來才開始發(fā)力大企業(yè)服務(wù)。并且，國內(nèi)也尚未出現(xiàn)類似Salesforce等企業(yè)服務(wù)巨頭，政企服務(wù)也未有成熟先例，大家都在摸索中前行。

直到去年疫情和國家一系列政策出臺，才徹底為政企市場點(diǎn)了一把火。

讓各地政府不得不跟上數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的第一件事，是疫情期間的健康碼。在疫情期間，各類互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，為疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，健康碼是重要的入口。阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇就在去年的云棲大會上表示，疫情期間因?yàn)椤敖】荡a”的出現(xiàn)，使得人人成為端，“云+端”在疫情期間全面實(shí)現(xiàn)。

在承載了大量數(shù)據(jù)后，各地的平臺也需要考慮后續(xù)如何進(jìn)行公共服務(wù)——這也成為各大巨頭搶占的機(jī)遇。

據(jù)光明網(wǎng)，去年3月的疫情期間，在線政務(wù)服務(wù)用戶規(guī)模迅速暴增，已經(jīng)達(dá)到了史無前例的6.9億。政務(wù)云市場預(yù)期將突破千億元，到2023年整體市場規(guī)模可達(dá)到1114.4億元，未來四年的年復(fù)合增長率為20.6%。

另一個重要原因是國家“十四五規(guī)劃”。和以往的五年規(guī)劃相比，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的地位有了前所未有的提高，規(guī)劃第一次將數(shù)字化作為專篇進(jìn)行重點(diǎn)部署，并有具體指標(biāo)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重，要從2020年的7.5%，提升到5年之后的10%。

加上受中 美關(guān)系影響，未來的政企IT需求必然更加強(qiáng)調(diào)自主可控。受此影響，此后政企項(xiàng)目必然會迎來高速增長。

一些沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份先一步完成了多次數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這些地區(qū)在和云廠商合作完成政務(wù)上云后，又會成為其他省市看齊的對象。而誰先拿下經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的政企業(yè)務(wù)，就意味著部分把握住了后續(xù)市場的鑰匙，云廠商們自然一擁而上。

02

巨頭們已備好彈藥

面對接下來的競爭，巨頭們都已經(jīng)備好充足彈藥，無論是錢或人。

各大廠商均喊出要加碼云計(jì)算投入，決心堅(jiān)定。騰訊在去年2月疫情期間，為了支撐騰訊會議產(chǎn)品，曾在8天內(nèi)采購19萬臺云服務(wù)器，未來五年還于新基建領(lǐng)域投資5000億元人民幣。阿里云則表示在未來三年將投資2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

到了今年上半年，阿里云、騰訊云、華為云等云廠商又紛紛進(jìn)行了一系列戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型或布局：

1、最近的一次是5月底，阿里云進(jìn)行了一次“從來沒有過的”重大結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。具體而言，阿里云設(shè)立了18個行業(yè)部門，由行業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新；二是成立了16個區(qū)域，并任命了16個分公司總經(jīng)理。阿里云智能總裁張建鋒在峰會上稱“為全面服務(wù)政企市場做好了準(zhǔn)備”。

2、華為云從1月開始?xì)v經(jīng)數(shù)次變動，完成了多次組織架構(gòu)調(diào)整，云與計(jì)算BG（Cloud & AI BG）裁撤，回歸一級業(yè)務(wù)部門云BU。今年華為的目標(biāo)也頗為激進(jìn)——4月13日，華為企業(yè)BG副總裁陳幫華在華為分析師大會上表示，華為2021年銷售目標(biāo)為200億美元，并在2025年達(dá)到500億美元。這其中也包括正在快速上升的云業(yè)務(wù)。可以作為對比的是，華為企業(yè)業(yè)務(wù)2020年收入147億美元，這意味著要在五年內(nèi)完成近5倍增幅。

3、騰訊云則是最低調(diào)的一家，但也布局已久。5月中旬，騰訊云所在的CSIG事業(yè)群進(jìn)行了組織架構(gòu)變動，由湯道生任騰訊CSIG事業(yè)群的CEO，邱云鵬任COO。具體到云業(yè)務(wù)上，據(jù)AI財(cái)經(jīng)社報道，騰訊云雖低調(diào)，但下沉架構(gòu)比阿里要快，早就在各省布有專人，負(fù)責(zé)各地的政企市場開拓。并且，政府、金融等兩個行業(yè)中，騰訊云今年的營收目標(biāo)是翻倍。

自去年疫情期間以來，各大云廠商都紅紅火火地開展了一年的市場爭奪，并逐步建立起自己的護(hù)城河。

阿里的云釘一體戰(zhàn)略自2020年提出以來，已經(jīng)成為政企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要入口，也成為阿里建立生態(tài)的抓手——截至目前，釘釘上應(yīng)用總數(shù)已達(dá)101萬，低代碼應(yīng)用近38萬。

包羅萬象的統(tǒng)一平臺，對于業(yè)務(wù)紛繁復(fù)雜的政企吸引力巨大。由于政企業(yè)務(wù)重視安全和可控性，一旦某政企機(jī)構(gòu)采用某廠商的產(chǎn)品，那與其他云廠商合作就會變得很難。據(jù)財(cái)新，去年疫情期間，釘釘就收獲了不少國企大單，而現(xiàn)在浙江省政務(wù)云約90%的應(yīng)用系統(tǒng)都采用阿里云架構(gòu)和專有組件，許多核心應(yīng)用都無法在其他云平臺部署。

也有廠商另辟蹊徑，盡管巨頭們都在云服務(wù)上下沉，但競爭尚未像一線城市那樣激烈。某云計(jì)算產(chǎn)業(yè)人士對36氪表示，當(dāng)前有小型云廠商的布局已經(jīng)下沉到縣一級，以避開和巨頭們的爭奪。

03

競爭遠(yuǎn)未到終點(diǎn)

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在中國出現(xiàn)以來，在高速成長的同時，一直是個競爭不斷的賽道。

IaaS服務(wù)早已成為巨頭的競技場。無可否認(rèn)，阿里云占據(jù)開拓這一市場的先機(jī)，做好了最初的市場教育，讓許多企業(yè)邁出上云一步。

接下來的，是需要更為密切地與產(chǎn)業(yè)、行業(yè)結(jié)合，對互聯(lián)網(wǎng)巨頭們來說是全新的功課。這也讓前幾年普遍認(rèn)為的“一超多強(qiáng)”局面（即阿里云遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他廠商）發(fā)生了很大變化，所有廠商都需要全力奔跑。

戰(zhàn)局剛剛開始，尚未明朗。華為云是后起之秀，一躍成為公有云市場第二，而當(dāng)下的政企市場機(jī)遇也恰恰是自家強(qiáng)項(xiàng)；騰訊云自前幾年年開始重點(diǎn)發(fā)力云業(yè)務(wù)，近幾年增速驚人，并且在金融云、游戲云等垂直領(lǐng)域開辟出了新的道路。

這對于老大哥阿里云來說，壓力不可謂不大。更何況隨著云市場的不斷發(fā)展，不少大企業(yè)會有自建云的需求，典型例子如今年3月字節(jié)宣布終止與阿里的合作，這也直接導(dǎo)致阿里云增速下滑。5月13日，阿里巴巴集團(tuán)一季度財(cái)報顯示，阿里云業(yè)務(wù)收入約167.61億元，同比增長37%，創(chuàng)歷史新低，也低于全財(cái)年50%的增速。而去年同期，阿里云的收入增速為58%。

另一方面，國內(nèi)巨頭們互相競爭，外國廠商們也沒有閑著。

微軟和亞馬遜均在加快進(jìn)入中國的步伐。微軟云計(jì)劃在2022年初之前在中國新建4個數(shù)據(jù)中心。而亞馬遜云科技在2020年，就在中國北京及寧夏區(qū)域共推出超過400項(xiàng)新服務(wù)和新功能，同比增長35%，2021年還將繼續(xù)加速。

好在，盡管競爭白熱化，市場在還在迅猛增長，未來的云計(jì)算領(lǐng)域依然生機(jī)勃勃。IDC最新發(fā)布的《全球及中國公有云服務(wù)市場（2020年）跟蹤》報告顯示，2020年全球公有云服務(wù)整體市場規(guī)模達(dá)3124.2億美元，其中中國市場規(guī)模就達(dá)193.8億美元，同比增長49.7%，在全球各區(qū)域中增速最高。

云廠商們的故事，接下來又該展開新一頁了。