36氪pro   |   詠儀 蘇建勛

云計算在中國，一直是競爭激烈的戰場。而這場戰事，因為近期巨頭們的動作顯得更為聲勢浩大。

6月24日，華為云在長沙舉辦了2021年城市峰會，峰會期間，一系列發布和重磅簽約舉行，包括長沙“政務一朵云”項目和政務云白皮書等。

類似這樣的產業峰會正在各地遍地開花，云廠商們與政府和大企業走得越來越近，“產業”、“智慧城市”、“自主創新”“一朵云”等詞匯層出不窮——疫情后，“火拼”政企市場，成為云廠商們的新常態。

政企市場并不是到現在才火起來的，但到了今年，這將成為云戰爭的重要變量。

一個重要前提是，華為云從2017年才真正開始發力云計算業務，政企業務讓華為云在2020年經歷了一輪高速增長。Gartner報告顯示，2020年華為IaaS市場排名上升至中國第二，這動搖了多年來三足鼎立的局面。

另一方面，經過去年疫情對全社會遠程辦公的考驗，無需多言，政企早已深刻意識到數字化轉型的必要性。并且，受復工復產以及十四五規劃等系列政策的推動，政企云需求正在經歷新一輪的爆發。

誰能占據這一市場的先機，就意味著還能改寫競爭局面。因此，對于廣闊的這一市場，巨頭們不可能放過。

01

為何是政企市場？

從大環境來看，政企市場市場巨大早已是行業共識，在中國市場尤為如此。

微軟大中華區市場營銷及運營總經理康容曾于財新報道中表示，中國和美國市場最大不同在于，國企占據中國經濟體量的42%，他們對于采購云服務有自己的規則。

在此前很長一段時間里，國內政企業務都處在非常分散的狀態。哪怕是最早在云計算市場摸索的阿里云，也是從中小型企業，尤其是互聯網企業開始切入市場，后來才開始發力大企業服務。并且，國內也尚未出現類似Salesforce等企業服務巨頭，政企服務也未有成熟先例，大家都在摸索中前行。

直到去年疫情和國家一系列政策出臺，才徹底為政企市場點了一把火。

讓各地政府不得不跟上數字化轉型進程的第一件事，是疫情期間的健康碼。在疫情期間，各類互聯網基礎設施的完善，為疫情防控和復工復產打下了堅實基礎，健康碼是重要的入口。阿里巴巴集團CEO張勇就在去年的云棲大會上表示，疫情期間因為“健康碼”的出現，使得人人成為端，“云+端”在疫情期間全面實現。

在承載了大量數據后，各地的平臺也需要考慮后續如何進行公共服務——這也成為各大巨頭搶占的機遇。

據光明網，去年3月的疫情期間，在線政務服務用戶規模迅速暴增，已經達到了史無前例的6.9億。政務云市場預期將突破千億元，到2023年整體市場規模可達到1114.4億元，未來四年的年復合增長率為20.6%。

另一個重要原因是國家“十四五規劃”。和以往的五年規劃相比，數字化轉型的地位有了前所未有的提高，規劃第一次將數字化作為專篇進行重點部署，并有具體指標：數字經濟核心產業增加值占GDP的比重，要從2020年的7.5%，提升到5年之后的10%。

加上受中 美關系影響，未來的政企IT需求必然更加強調自主可控。受此影響，此后政企項目必然會迎來高速增長。

一些沿海的經濟發達省份先一步完成了多次數字化轉型，這些地區在和云廠商合作完成政務上云后，又會成為其他省市看齊的對象。而誰先拿下經濟發達地區的政企業務，就意味著部分把握住了后續市場的鑰匙，云廠商們自然一擁而上。

02

巨頭們已備好彈藥

面對接下來的競爭，巨頭們都已經備好充足彈藥，無論是錢或人。

各大廠商均喊出要加碼云計算投入，決心堅定。騰訊在去年2月疫情期間，為了支撐騰訊會議產品，曾在8天內采購19萬臺云服務器，未來五年還于新基建領域投資5000億元人民幣。阿里云則表示在未來三年將投資2000億元，用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發和數據中心建設。

到了今年上半年，阿里云、騰訊云、華為云等云廠商又紛紛進行了一系列戰略轉型或布局：

1、最近的一次是5月底，阿里云進行了一次“從來沒有過的”重大結構調整和升級。具體而言，阿里云設立了18個行業部門，由行業總經理負責，做行業數字化創新；二是成立了16個區域，并任命了16個分公司總經理。阿里云智能總裁張建鋒在峰會上稱“為全面服務政企市場做好了準備”。

2、華為云從1月開始歷經數次變動，完成了多次組織架構調整，云與計算BG（Cloud & AI BG）裁撤，回歸一級業務部門云BU。今年華為的目標也頗為激進——4月13日，華為企業BG副總裁陳幫華在華為分析師大會上表示，華為2021年銷售目標為200億美元，并在2025年達到500億美元。這其中也包括正在快速上升的云業務。可以作為對比的是，華為企業業務2020年收入147億美元，這意味著要在五年內完成近5倍增幅。

3、騰訊云則是最低調的一家，但也布局已久。5月中旬，騰訊云所在的CSIG事業群進行了組織架構變動，由湯道生任騰訊CSIG事業群的CEO，邱云鵬任COO。具體到云業務上，據AI財經社報道，騰訊云雖低調，但下沉架構比阿里要快，早就在各省布有專人，負責各地的政企市場開拓。并且，政府、金融等兩個行業中，騰訊云今年的營收目標是翻倍。

自去年疫情期間以來，各大云廠商都紅紅火火地開展了一年的市場爭奪，并逐步建立起自己的護城河。

阿里的云釘一體戰略自2020年提出以來，已經成為政企業務轉型的重要入口，也成為阿里建立生態的抓手——截至目前，釘釘上應用總數已達101萬，低代碼應用近38萬。

包羅萬象的統一平臺，對于業務紛繁復雜的政企吸引力巨大。由于政企業務重視安全和可控性，一旦某政企機構采用某廠商的產品，那與其他云廠商合作就會變得很難。據財新，去年疫情期間，釘釘就收獲了不少國企大單，而現在浙江省政務云約90%的應用系統都采用阿里云架構和專有組件，許多核心應用都無法在其他云平臺部署。

也有廠商另辟蹊徑，盡管巨頭們都在云服務上下沉，但競爭尚未像一線城市那樣激烈。某云計算產業人士對36氪表示，當前有小型云廠商的布局已經下沉到縣一級，以避開和巨頭們的爭奪。

03

競爭遠未到終點

云計算產業在中國出現以來，在高速成長的同時，一直是個競爭不斷的賽道。

IaaS服務早已成為巨頭的競技場。無可否認，阿里云占據開拓這一市場的先機，做好了最初的市場教育，讓許多企業邁出上云一步。

接下來的，是需要更為密切地與產業、行業結合，對互聯網巨頭們來說是全新的功課。這也讓前幾年普遍認為的“一超多強”局面（即阿里云遠領先于其他廠商）發生了很大變化，所有廠商都需要全力奔跑。

戰局剛剛開始，尚未明朗。華為云是后起之秀，一躍成為公有云市場第二，而當下的政企市場機遇也恰恰是自家強項；騰訊云自前幾年年開始重點發力云業務，近幾年增速驚人，并且在金融云、游戲云等垂直領域開辟出了新的道路。

這對于老大哥阿里云來說，壓力不可謂不大。更何況隨著云市場的不斷發展，不少大企業會有自建云的需求，典型例子如今年3月字節宣布終止與阿里的合作，這也直接導致阿里云增速下滑。5月13日，阿里巴巴集團一季度財報顯示，阿里云業務收入約167.61億元，同比增長37%，創歷史新低，也低于全財年50%的增速。而去年同期，阿里云的收入增速為58%。

另一方面，國內巨頭們互相競爭，外國廠商們也沒有閑著。

微軟和亞馬遜均在加快進入中國的步伐。微軟云計劃在2022年初之前在中國新建4個數據中心。而亞馬遜云科技在2020年，就在中國北京及寧夏區域共推出超過400項新服務和新功能，同比增長35%，2021年還將繼續加速。

好在，盡管競爭白熱化，市場在還在迅猛增長，未來的云計算領域依然生機勃勃。IDC最新發布的《全球及中國公有云服務市場（2020年）跟蹤》報告顯示，2020年全球公有云服務整體市場規模達3124.2億美元，其中中國市場規模就達193.8億美元，同比增長49.7%，在全球各區域中增速最高。

云廠商們的故事，接下來又該展開新一頁了。