| 中國創(chuàng)投機構“出征”東南亞 | |
| 發(fā)布時間:2022-08-17 10:00:31 | 瀏覽次數: | |
創(chuàng)投日報 | 田簫
近日,專注新興市場的品牌電商一站式服務商——Jet Commerce,正式宣布完成超6000萬美元B輪融資,本輪融資由錦秋基金、隱山資本、浙江絲路基金聯(lián)合領投,惠友資本等機構跟投,現有股東ATM Capital繼續(xù)加持。
Jet Commerce在東南亞電商市場耕耘多年,自2017年在印尼起家后,快速擴展東南亞業(yè)務版圖,2020年完成集團內部整合,回國于杭州設立全球集團總部,成為行業(yè)內一匹殺出的“黑馬”。
創(chuàng)投日報記者注意到,參與Jet Commerce本次融資的錦秋基金,為成立以來首次投資,其創(chuàng)始合伙人為楊潔,曾任原字節(jié)跳動財務投資負責人。此前有媒體報道,字節(jié)跳動曾計劃將“錦秋”作為VC投資新品牌,成立“錦秋創(chuàng)投”, “錦秋”二字來自于字節(jié)跳動公司的最早誕生地“錦秋家園”。隨著今年初字節(jié)跳動投資策略的變化,市場猜測“錦秋創(chuàng)投”也受到影響,目前來看,錦秋基金與字節(jié)跳動暫無持股關系。
除新成立的錦秋基金外,國內不少創(chuàng)投機構都對東南亞市場流露出了興趣。據 DealStreetAsia報道,中國的順為資本、源碼資本和元璟資本正在擴大其于新加坡的業(yè)務。不愿具名的消息人士稱,這些公司目前正在當地招聘人才擴大其新加坡團隊,并從中國派遣員工。
哪些機構率先出海?
據報道,順為資本在新加坡注冊了一家名為 SWC Global 的子公司,在建立本地團隊的同時,順為資本也準備將部分中國員工派遣至新加坡。SWC Global 的官網和 LinkedIn 頁面顯示,該公司成立于 2020 年,其團隊投資了超過 52家獨角獸企業(yè)。
另有消息人士指出,源碼資本正在新加坡設立其第一個海外辦事處,同時,由阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人吳泳銘創(chuàng)立的元璟資本,和參與投資拼多多的云九資本也開始擴大新加坡團隊,并在當地招募新成員。
今年5 月,李嘉誠創(chuàng)立的維港投資宣布計劃在新加坡設立辦事處,作為其在香港以外的第一家辦事處。
早在2019年4月,GGV紀源資本正式增設新加坡辦公室,這是繼硅谷、舊金山之后,其在海外的第三間辦公室。
東南亞創(chuàng)投吸引力暴增
東南亞初創(chuàng)企業(yè)在 2021 年獲得了創(chuàng)紀錄的 257 億美元投資,是前一年的兩倍多。僅在去年,東南亞地區(qū)涌現出 25 家獨角獸公司,超過了前幾年的總和。根據 DealStreetAsia數據顯示,截至 2021 年底,東南亞共有 46 家獨角獸公司。
據媒體統(tǒng)計,2021年國內投資機構在東南亞參與的24個項目的投資,中國資方共領投或者參投了59.54億美元。
啟明創(chuàng)投創(chuàng)始主管合伙人鄺子平近日在某投資會議上指出,東南亞雖然體量跟中美相比偏小,但具備更好的可預見性。
鄺子平認為,總體而言,啟明創(chuàng)投仍然在已有的優(yōu)勢領域中進行投資,主要布局于中國市場,但同時又有幾個新的變化。“當年我們也花了一些時間,看東南亞、印度的一些本土投資機會,我們未來還會審慎的去看這些機會,甚至會慢慢增加一些。另一個更重要的趨勢是,中國的企業(yè)在出海,我們的被投企業(yè)中有越來越多的團隊,第一站就是做東南亞市場,所以我們必須要到這邊來,這是我們關注這個區(qū)域很重要的原因。”
由于整個制造業(yè)供應鏈往東南亞遷移,上游的設備廠商也需要具備本地優(yōu)勢,并由此跟隨客戶把部分能力往海外遷移,這種遷移產生了新的機會。產能轉移之后,當地中小型企業(yè)跟國內的大企業(yè)一旦進行合并,國內企業(yè)既不需要從零開始,當地企業(yè)也獲得了更大空間,雙方的機會都將得到大大提升。
此外,鄺子平還特別提到,啟明創(chuàng)投的美元基金從2018、2019年開始已經布局了Web3.0領域,新加坡是Web3.0行業(yè)的大本營,很多投資人、企業(yè)都扎根于此。不僅如此,元宇宙、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新興行業(yè),在新加坡市場上受到的限制較小,相關法律法規(guī)非常開放,因此受到很多科技公司的歡迎。
另一方面,新加坡在創(chuàng)投環(huán)境上條件也較為優(yōu)越。對國內企業(yè)而言,新加坡華人占比數超過一半,語言溝通成本小,還有清晰明確的法律要求和相對優(yōu)惠的稅收政策。新交所北京代表處首席代表謝采含,在志象網線上研討會中指出,新加坡中立形象的相關性逐漸增強,并且能夠成為美國和中國之間的穩(wěn)固橋梁。
中國VC競爭力何在?
AC Ventures管理合伙人黃佩華在志象網線上研討會中指出,今年新加坡創(chuàng)投行業(yè)非常火熱,這一現象和疫情有關。她分析認為,大部分中國VC是和中國全球化趨勢一同行動的,大部分機構可能不太會看非中國的項目,僅少數會有這個想法。因此,VC圈子有割裂,國內機構與海外投資機構的交集不是特別多。
對于中國企業(yè)出海航程中的本土化,也會成為VC機構與被投企業(yè)共同的難題。GGV紀源資本管理合伙人符績勛曾公開表示,東南亞地區(qū)文化非常多元文化,種族非常多,中國企業(yè)如何進行本土化,怎么搭團隊,怎么管理是一個挑戰(zhàn)。“我個人認為中國的文化體系、管理體系,無法照搬到這里,有些東西照搬過來跟這里的文化是有沖擊的。”
鄺子平則認為,中國目前勝出的是企業(yè)家精神,“相信隨著越來越多的中國企業(yè)家出海,會把這種精神慢慢帶到東南亞”。
“我們前陣子投了一個在印尼的化妝品企業(yè),中國企業(yè)家做這一塊已經很有經驗。伴隨著中國的整個電商行業(yè)出海,物流作為一個支撐產業(yè)鏈都已經派生出來了。” 鄺子平表示。
首先,中國的企業(yè)家非常拼,啟明創(chuàng)投看好任何能夠很好地利用中國供應鏈的項目;其次,中國企業(yè)已經擁有成熟的商業(yè)模式,在印尼等人口眾多、年輕化、與中國類似的市場中,如何將這些模式復制過去,這是其重點關注領域;最后,企業(yè)的下游客戶往海外走了,跟著過來的企業(yè),無論是做智能化、自動化,或半導體、Web3.0,這些都是其非常關注的方面。
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