| 險資出錢,CVC出力,20億基金投向新能源! | |
| 發(fā)布時間:2023-01-12 14:01:49 | 瀏覽次數(shù): | |
創(chuàng)投日報 | 敖瑾
近日,有險企聯(lián)手上市公司成立了一只新能源產(chǎn)業(yè)基金。
天眼查信息顯示,南昌泰康乾貞新能源產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)在近日成立,注冊資本20億元。向上股權(quán)穿透,該只基金的股東包括泰康人壽保險、及其旗下股權(quán)投資平臺北京泰康投資,以及上市公司璞泰來新能源旗下股權(quán)投資平臺上海廬峰投資。該基金執(zhí)事合伙人為北京泰康投資。
10日下午,創(chuàng)投日報記者致電璞泰來董秘辦,接線工作人員表示,公司與險資的合作,“一方面是險資本身的資金特點,它的資金期限較長,成本方面也是有優(yōu)勢的,具有較強(qiáng)的資金實力;第二,它在投資方面可以和我們的投資平臺結(jié)合,目前我們在新能源行業(yè)有相關(guān)的投資經(jīng)驗,有做成的項目,所以雙方就可以有這樣的合作。”
產(chǎn)業(yè)資本扎堆當(dāng)LP
工商信息顯示,南昌泰康乾貞新能源產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(下稱“泰康乾貞新能源基金”),出資額20.02億元。其中,泰康人壽出資比例高達(dá)99.9%,認(rèn)繳出資額20億元;廬峰投資認(rèn)繳出資額僅100萬元,占比僅0.05%。泰康投資則作為GP出資100萬元。
廬峰投資為上市公司璞泰來控股的股權(quán)投資平臺。據(jù)璞泰來早前的公告,其于2018年以0元的對價收購獲得廬峰投資70%的股權(quán),成為控股股東。彼時,廬峰投資成立2年,主要關(guān)注新能源及鋰離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈的早、中、晚期股權(quán)投資,自主發(fā)行有一只創(chuàng)業(yè)投資基金,實繳規(guī)模3200萬元。但截至當(dāng)時并未有開展具體項目投資。
對于收購目的,璞泰來在當(dāng)時的公告中稱,“將借助其平臺通過發(fā)行基金產(chǎn)品開展新能源鋰離子電池等相關(guān)領(lǐng)域投資,同時通過專業(yè)化投資管理,尋求新產(chǎn)品、新技術(shù)、新模式、新業(yè)務(wù)的投資機(jī)會,平衡投資風(fēng)險與收益,促進(jìn)公司 在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資布局,拓展增長空間和動力。”
當(dāng)年7月,廬峰投資還曾與璞泰來關(guān)聯(lián)方自然人,共同發(fā)起設(shè)立總規(guī)模1300萬元的基金,投向半導(dǎo)體及相關(guān)領(lǐng)域。但該基金最終在3個月后注銷,原因是該基金原計劃投資項目取消。
目前,廬峰投資的另外30%股權(quán),由上海錦源晟新能源材料有限公司持有,后者的實控人為璞泰來實控人、董事長梁豐。作為LP,廬峰投資截至目前對外出資了4只基金。直投項目方面,截至目前,廬峰投資對外投資事件僅5項,涉及中科來方、如鯤新材料、匯成新材、奧創(chuàng)光子以及中科迪宏等項目。
上述璞泰來董秘辦人士表示,廬峰投資目前對外投資的項目,“既有和公司業(yè)務(wù)直接協(xié)同相關(guān)的,比如振興炭材,主要是負(fù)極材料原材料這塊的;也有可能延伸開,包括各種粘結(jié)劑等。”
創(chuàng)投日報記者注意到,包括璞泰來在內(nèi)的多家新能源新材料領(lǐng)域上市公司,最近都對股權(quán)投資基金進(jìn)行了出資。
天賜材料近期與廣州開發(fā)區(qū)旗下的兩個股權(quán)投資平臺,共同出資設(shè)立了廣州廣開瓴匯產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),注冊資本2.1億元。更早前,多氟多出資6億元參設(shè)梧桐樹(南寧)氟基新材料轉(zhuǎn)型升級基金合伙企業(yè)(有限合伙),該基金總規(guī)模20億元,其他LP還包括國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、南寧以及棗陽的政府引導(dǎo)基金。
險資出錢,CVC出資源
泰康人壽在泰康乾貞新能源基金中的出資額占了絕對大頭,達(dá)到20億元。
隨著監(jiān)管層近年來對險資進(jìn)入股權(quán)投資市場的開閘,泰康集團(tuán)近年作為LP在一級市場出手投資基金的活躍度亦有所增加。執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,2019年后,泰康集團(tuán)認(rèn)繳基金規(guī)模顯著增加,尤其是在2022年,創(chuàng)下了歷史新高,認(rèn)繳總規(guī)模達(dá)到了92.4億元,較之2019年的數(shù)據(jù)翻了一番。
截至目前,泰康集團(tuán)累計投資基金數(shù)80只,可獲知投資基金資本量超過455億元,底層投資公司數(shù)量超過1000家,合作投資機(jī)構(gòu)Top 5依次為鐘鼎資本、晨壹資本、普羅斯、紅杉中國以及禮來亞洲基金。
本次新設(shè)的泰康前貞新能源基金GP為北京泰康投資。據(jù)公開資料,泰康投資是泰康保險集團(tuán)下屬具有保監(jiān)會批復(fù)私募基金管理人資格的股權(quán)投資平臺公司,在壽險資金外進(jìn)行第三方社會資金的募集。
目前,泰康投資在管基金共4只,這些基金的LP都包括泰康集團(tuán),其他合作LP則主要為張家港國資以及山東省國資。可以看到,泰康乾貞新能源基金為泰康首次與上市公司CVC合作發(fā)起設(shè)立的基金。
上述璞泰來董秘辦人士表示,公司與險企合作,是在于險企的資金實力和資金優(yōu)勢,而險企與公司合作,則是看中了旗下投資平臺在新能源領(lǐng)域方面的投資能力。
有關(guān)注新能源領(lǐng)域的投資人亦對創(chuàng)投日報記者表示,險企和上市公司合作,“相當(dāng)于一邊是錢,一邊是資源,兩邊搭臺子一起做投資,對于險資來說,就更容易把項目做出來,畢竟跟著產(chǎn)業(yè)方做投資會相對靠譜,更安全穩(wěn)健,碰到最后完全扶不起來項目的概率,會相對低一些”。
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