目前，私募股權投資市場作為支持我國實體經濟發(fā)展、推動經濟去杠桿的重要市場構成，在我國多層次資本市場中的地位日漸提升。截至2018年第一季度，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記的私募股權投資機構、創(chuàng)業(yè)投資機構超過1.4萬家，機構數(shù)量爆發(fā)性增長，市場競爭愈加激烈同時機構募資壓力增大。2018年4月，《資管新規(guī)》的發(fā)布在規(guī)范市場行為的同時加大了GP整體的募資難度。在眾多因素的影響下，我國私募股權投資機構募資難度出現(xiàn)分化，頭部機構募資優(yōu)勢逐漸凸顯，而中小機構及新機構募資難度加大。同時，LP參與主體更加多元化，在我國政府對私募股權投資市場的大力推動下，國資LP、金融機構、市場化FOFs在近兩年紛紛涌入私募股權投資市場，成為重要金主，為市場發(fā)展注入新鮮的血液，而基金管理人的募資能力、投資策略靈活性等成為LP重要關注內容。
在新的市場格局下，由清科研究中心與投資界聯(lián)合主辦的“第十二屆中國基金合伙人峰會”于2018年7月11-12日在上海盛大舉行，峰會上清科研究中心將隆重揭曉“2018年中國私募股權投資市場機構有限合伙人排名榜單”及“2018年中國政府引導基金排名榜單”，榜單背后一定程度上體現(xiàn)了當前中國私募股權投資市場新形勢下的LP市場競爭格局及轉變趨勢。其中，“2017年中國私募股權投資市場機構有限合伙人30強”主要評選指標包括管理可投資中國資本量、2017年度新增管理資本量、截至2017年度投資VC/PE基金數(shù)量及總金額、2017年投資VC/PE基金數(shù)量及總金額、截至2017年實際退出金額和累計回報倍數(shù)八大指標。相比過往，2017年中國私募股權投資市場機構有限合伙人30強上榜有限合伙人更加多元化，除傳統(tǒng)的市場化FOFs、公共養(yǎng)老基金、產業(yè)資本、財富管理機構外，國資LP、銀行、險資、VC/PE機構、科研院校背景類LP均表現(xiàn)的更加活躍，LP市場逐步呈現(xiàn)出百花齊放的格局。
政府引導基金作為LP市場的新晉主力，市場發(fā)展迅速，近幾年政府引導基金總規(guī)模增速放緩，但各地引導金紛紛進入投資期為市場帶來一定活力。“2017年中國政府引導基金30強”主要評選指標包括基金資本總量、截至2017年累計投資VC/PE基金數(shù)量、投資金額及參股子基金總規(guī)模、2017年累計投資VC/PE基金數(shù)量、投資金額及參股子基金總規(guī)模、截至2017年實際退出金額及回報倍數(shù)九大指標。2017年政府引導基金前十強分別為：深圳市引導基金、山東省股權投資引導基金、江蘇省政府投資基金、湖北省長江經濟帶產業(yè)基金、浙江省轉型升級產業(yè)基金、深圳市南山區(qū)產業(yè)發(fā)展投資引導基金、杭州市創(chuàng)業(yè)投資引導基金、湖北省省級股權投資引導基金、重慶市產業(yè)引導股權投資基金、天津市海河產業(yè)基金。
表12017年中國私募股權投資市場機構有限合伙人30強（按照機構簡稱音序排序）
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機構全稱
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機構簡稱
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安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司
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安徽鐵路基金
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歌斐資產管理有限公司
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歌斐資產
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中國光大控股有限公司
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光大控股
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中國科學院控股有限公司
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國科控股
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青島海爾創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司
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海創(chuàng)母基金
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好買財富管理股份有限公司
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好買股權母基金
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廈門建發(fā)新興產業(yè)股權投資有限責任公司
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建發(fā)新興
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深圳金晟碩業(yè)資產管理股份有限公司
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金晟資產
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開元國創(chuàng)資本管理有限公司
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開元國創(chuàng)
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深圳市鯤鵬股權投資有限公司
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鯤鵬基金
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陸浦投資管理集團有限公司
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陸浦投資
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前海母基金股權投資（深圳）有限公司
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前海母基金
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全國社會保障基金
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全國社保基金
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中國人保資產管理有限公司
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人保資產
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上海汽車集團股權投資有限公司
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上汽投資
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北京盛景嘉成投資管理有限公司
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盛景嘉成投資
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北京盛世宏明投資基金管理有限公司
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盛世投資
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北京首鋼基金有限公司
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首鋼基金
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太平資產管理有限公司
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太平資產
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興業(yè)財富資產管理有限公司
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興業(yè)財富
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宜信私募股權母基金
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宜信私募股權母基金
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北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司
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亦莊國投
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盈富泰克（深圳）新興產業(yè)投資基金管理有限公司
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盈富泰克
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蘇州工業(yè)園區(qū)元禾辰坤股權投資基金管理中心
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元禾辰坤
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江蘇悅達善達股權投資基金管理有限公司
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悅達善達
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廣州越秀產業(yè)投資基金管理股份有限公司
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越秀產業(yè)基金
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廣東省粵科金融集團有限公司
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粵科母基金
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招商財富資產管理有限公司
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招商財富
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中金資本運營有限公司
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中金資本
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清控紫荊資本管理（北京）有限公司
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紫荊資本
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表2 2017年中國政府引導基金30強（1-10名）
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政府引導金名稱
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管理機構名稱
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深圳市引導基金
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深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司
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山東省股權投資引導基金
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山東省財金投資集團有限公司
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江蘇省政府投資基金
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江蘇金財投資有限公司
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湖北省長江經濟帶產業(yè)基金
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湖北省長江經濟帶產業(yè)基金管理有限公司
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浙江省轉型升級產業(yè)基金
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浙江金控投資管理有限公司
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深圳市南山區(qū)產業(yè)發(fā)展投資引導基金
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深圳市匯通金控基金投資有限公司
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杭州市創(chuàng)業(yè)投資引導基金
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杭州高科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
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湖北省省級股權投資引導基金
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湖北高投引導基金管理有限公司
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重慶市產業(yè)引導股權投資基金
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重慶產業(yè)引導股權投資基金有限責任公司
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天津市海河產業(yè)基金
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天津市海河產業(yè)基金管理有限公司
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表3 2017年中國政府引導基金30強（11-30名，按照引導金名稱音序排序）
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政府引導金名稱
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管理機構名稱
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北京高精尖產業(yè)發(fā)展基金
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北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司
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北京市戰(zhàn)略性新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金
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北京北咨投資基金管理有限公司
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北京市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金
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北京市中小企業(yè)服務中心
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北京中關村創(chuàng)業(yè)投資引導基金
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北京中關村創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司
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昌平科技發(fā)展母基金
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北京昌科金投資有限公司
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佛山市順德區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資母基金有限公司
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廣東順德高新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
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廣東粵財基金
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廣東粵財基金管理有限公司
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廣州市新興產業(yè)發(fā)展引導基金
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廣州市新興產業(yè)發(fā)展基金管理有限公司
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貴州省創(chuàng)業(yè)投資引導基金
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貴州省創(chuàng)業(yè)投資促進中心
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國家科技成果轉化引導基金
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國家科技風險開發(fā)事業(yè)中心
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河南省農開產業(yè)基金投資有限責任公司
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河南省農開產業(yè)基金投資有限責任公司
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吉林省政府產業(yè)投資引導基金
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吉林省股權基金投資有限公司
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青島市新舊動能轉換引導基金
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青島市市級創(chuàng)業(yè)投資引導基金管理中心
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廈門市產業(yè)引導基金
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廈門市創(chuàng)業(yè)投資有限公司
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上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資引導基金
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上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
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上海市創(chuàng)業(yè)投資引導基金
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上海科技創(chuàng)業(yè)投資（集團）有限公司
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深圳市福田引導基金
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深圳市福田引導基金投資有限公司
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深圳市龍崗區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導基金
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深圳市龍崗金融投資控股有限公司
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武漢市科技創(chuàng)業(yè)投資引導基金
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武漢市科技投資有限公司
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武漢市戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項引導基金
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武漢東湖國隆股權投資基金管理有限公司
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貴公網安備 52010302002155號