36碳　 王方玉 蘇建勛

自2023年初開始，產(chǎn)能過剩和市場低迷的陰影，就籠罩著整個(gè)便攜式儲能和戶儲市場。

隨著戰(zhàn)爭導(dǎo)致歐洲能源價(jià)格暴漲帶來的紅利消退，以及越來越多的儲能玩家涌入，全球便攜式儲能和戶用儲能市場均進(jìn)入“寒冬”狀態(tài)。有業(yè)內(nèi)人士驚呼，戶儲市場已經(jīng)沒有新訂單了。

彼時(shí)彼刻，幾乎所有的用戶側(cè)儲能從業(yè)者都在問同一個(gè)問題：新的增量市場在哪里？

困局之下，一個(gè)冉冉升起的新市場吸引著部分儲能廠商們的目光——用小型儲能代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)。

燃油發(fā)電機(jī)在歐美市場的普及率非常高，其市場需求主要來自家庭、作業(yè)和工業(yè)。在to C的家庭場景，燃油發(fā)電機(jī)已被便攜式儲能系統(tǒng)所部分取代，但在to B的作業(yè)和工業(yè)場景，尚未發(fā)生儲能系統(tǒng)的大規(guī)模替代。這為儲能廠商們提供了新的市場機(jī)遇。

緊抓這一市場機(jī)遇，德國創(chuàng)業(yè)公司Instagrid已于今年1月完成了9500萬美元的C輪融資，迄今為止其總?cè)谫Y金額超過1.45億美元。其主要產(chǎn)品是適用于建筑、電影、活動(dòng)和應(yīng)急服務(wù)場景的儲能系統(tǒng)，在以上場景中替代燃油發(fā)電機(jī)。

據(jù)悉，2023年Instagrid收入增長了一倍多，正計(jì)劃進(jìn)軍北美市場。

適用于作業(yè)和工業(yè)場景，這類替代燃油發(fā)電機(jī)的小型儲能產(chǎn)品目前還尚無明確的名稱，其產(chǎn)品也與一般的便攜和戶儲產(chǎn)品有明顯差異，但其背后的市場空間是切實(shí)、可觀的。

一位家頭部便攜儲能廠商的銷售總監(jiān)Peter表示，“目前有挺多投資人和咨詢公司在關(guān)注便攜式儲能在2B的應(yīng)用，他們都看到了未來替代燃油發(fā)電機(jī)的機(jī)會(huì)。”

國內(nèi)也有廠商開始布局。位于深圳的便攜式儲能公司創(chuàng)始人王哲告訴36碳，他們正在學(xué)習(xí)Instagrid開發(fā)一款替代燃油發(fā)電機(jī)的儲能產(chǎn)品，目前處于試產(chǎn)和測試階段。

“未來全球范圍內(nèi)淘汰燃油發(fā)電機(jī)是大勢所趨，儲能替代將大有可為，在工業(yè)、作業(yè)相關(guān)領(lǐng)域，這一塊市場仍然是空白。”王哲表示。

儲能新市場爆火，頭部廠商業(yè)績連年翻倍

燃油發(fā)電機(jī)是一種將燃油的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的設(shè)備，主要應(yīng)用在工業(yè)、建筑和醫(yī)療等領(lǐng)域，在電網(wǎng)脆弱、電力短缺和輸電線路稀疏的國外市場有著廣泛需求。機(jī)構(gòu)QY Research的報(bào)告指出，到2029年全球柴油發(fā)電機(jī)和汽油發(fā)電機(jī)的總規(guī)模將超過700億元人民幣。

不過，由于燃油發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生噪音、廢氣污染和碳排放，在全球推動(dòng)綠色發(fā)展的浪潮下，人們開始轉(zhuǎn)向更清潔的替代品，包括綠色乙醇發(fā)電機(jī)、氫能發(fā)電機(jī)等。

小型電化學(xué)儲能也是傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)的替代品之一。

以Instagrid公司為例，其官方介紹稱，與燃油發(fā)電機(jī)相比，Instagrid產(chǎn)品的廢氣排放為零，碳足跡降低了97%。目前其下游客戶包括了歐洲建筑租賃公司Loxam、瑞士聯(lián)邦鐵路SBB和紅十字會(huì)等。用戶還可以在歐洲各地租用Instagrid的產(chǎn)品。

Instagrid的銷量也十分可觀。據(jù)該公司披露，自兩年前推出以來，其旗艦產(chǎn)品已在29個(gè)國家售出近3萬臺。此外，其2023年的收入增長了一倍多，更加印證了這一市場的熱度。

不光是在歐洲市場，香港創(chuàng)業(yè)公司Ampd Energy也于去年6月完成了800萬美元的A輪融資，該公司專注于用電池代替燃油發(fā)電機(jī)，為建筑工地供電。同時(shí)也在開拓礦業(yè)、石油、海事、影視外景拍攝等新場景。

據(jù)Ampd創(chuàng)始人黃文順介紹，香港有約一半的建筑項(xiàng)目在使用Ampd的儲能系統(tǒng)發(fā)電，同時(shí)Ampd也在新加坡、澳大利亞、美國、阿聯(lián)酋和英國開展業(yè)務(wù)。

也有嗅覺敏銳的國內(nèi)儲能廠商正在積極布局這一市場。

準(zhǔn)備進(jìn)軍這一市場的王哲就將初始目標(biāo)市場選在了美國。他告訴36碳，出于環(huán)保減碳的考慮，美國加州已出臺了相關(guān)規(guī)定，到2028年禁止銷售便攜式燃油發(fā)電機(jī)。他表示，“未來全球范圍內(nèi)淘汰燃油發(fā)電機(jī)將是大勢所趨，這是儲能的大機(jī)會(huì)。”

一家頭部儲能廠商調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，全球發(fā)電機(jī)市場規(guī)模高達(dá)1500億元，其中家庭和作業(yè)各占市場份額的30%，工業(yè)發(fā)電機(jī)需求占市場規(guī)模的40%。據(jù)此測算，還有超1000億元的市場有待開發(fā)。

對此，Instagrid的創(chuàng)始人Sedlmayr也表示，市場上的便攜式儲能以前專門針對露營或休閑等領(lǐng)域，然而專業(yè)用途的能源需求更高。“這是一個(gè)至關(guān)重要的市場空白。”

潛在市場規(guī)模或超700億元，但成本仍是瓶頸

2023年的便攜式儲能和戶用儲能市場可以說“沒有最卷，只有更卷”。為了謀求新的增長，便攜式儲能廠商開始入局戶用儲能，戶用儲能廠商開始進(jìn)軍工商業(yè)和大型儲能，廠商們正瘋狂地涌入每一塊還有空間的市場。

那么代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)的小型儲能市場，會(huì)不會(huì)是一片新藍(lán)海？

從市場規(guī)模來看，目前全球燃油發(fā)電機(jī)市場的總規(guī)模超過700億元人民幣，遠(yuǎn)大于當(dāng)前的便攜式儲能市場（據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2022年全球便攜式儲能銷售額達(dá)到190億元），是一個(gè)潛在空間足夠大的市場。

但當(dāng)下，小型電化學(xué)儲能系統(tǒng)還無法完全替代燃油發(fā)電機(jī)。

多位資深儲能從業(yè)者告訴36碳，目前小型儲能代替燃油發(fā)電機(jī)的*障礙，主要在于成本過高。即使鋰電池儲能比燃油發(fā)電機(jī)的噪音更小、更低碳環(huán)保，但還是要讓位于成本因素。

在此背景下，小型儲能系統(tǒng)替代燃油發(fā)電機(jī)還不具備普遍的經(jīng)濟(jì)性，下游客戶更多的是出于環(huán)保和碳減排的需求才選擇儲能系統(tǒng)。這限制了這一市場的進(jìn)一步拓展。

對于國內(nèi)儲能廠商來說，布局此類產(chǎn)品的整體難度也更大。

*的難度是產(chǎn)品上的差異。工業(yè)、作業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的燃油發(fā)電機(jī)的功率動(dòng)輒數(shù)千瓦時(shí)，容量一般介于便攜式儲能和戶儲之間（以3-5度電為主流）。這往往需要廠商針對下游市場進(jìn)行專門的產(chǎn)品定制，在便攜式儲能和戶儲產(chǎn)品外單獨(dú)開辟新的產(chǎn)品線。

以廠商Instagrid為例，其主力產(chǎn)品Instagrid ONE的額定容量為2.1度電，額定輸出功率為3680Wh，配備了IP54+級別的防水。同時(shí)用戶還可以購買Instagrid LINK模塊將容量增大至6.3度電。

王哲表示,要做好這類產(chǎn)品至少要做四個(gè)方面，防水、大功率、結(jié)實(shí)耐造、成本低廉。“目前一些大容量的便攜式儲能系統(tǒng)容量也可以做到2度電，但直接拿到作業(yè)和工業(yè)廠使用的話，功率太小、價(jià)格太高，產(chǎn)品怕刮花不耐造。”

其次是下游市場的拓展難度高。

燃油發(fā)電機(jī)的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為分散（包含礦業(yè)、石油、海事、影視外景等），且以to B渠道為主，這與便攜式儲能與戶儲的市場和客戶群有著不小的區(qū)別。

Peter表示，替代燃油發(fā)電機(jī)的儲能產(chǎn)品，與戶用儲能的渠道重合度不到5%，與便攜式儲能的渠道重合度約為50%-60%。“進(jìn)軍這一市場，對渠道能力要求很高。”

不過，對于中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司來說，相比便攜式儲能、戶儲的嚴(yán)重產(chǎn)能過剩和巨頭林立，代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)的小型儲能市場不失為一個(gè)好的新去處。

“在歐洲部分市場有看到過一些需求，這個(gè)市場我覺得是一個(gè)利基市場，大廠看不上，但為專業(yè)化的中小企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。”一位初創(chuàng)儲能創(chuàng)始人告訴36碳。

“機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)是相伴而生的。如果這個(gè)市場變得明朗、可觀了，也就沒有多少小企業(yè)的發(fā)揮空間了。”該創(chuàng)始人表示。